Le paysage automobile mondial continue d’évoluer, les constructeurs chinois gagnant du terrain en 2025. Même si les 10 principaux constructeurs automobiles restent en grande partie les mêmes, les principaux changements dans les classements reflètent la force croissante de BYD et de Geely, poussant les acteurs établis comme Ford plus loin dans la liste. Ces changements signalent une tendance plus large à une concurrence accrue et à une redistribution des parts de marché au sein du secteur.
L’essor de BYD et Geely
BYD a dépassé Ford pour s’emparer de la sixième place parmi les constructeurs automobiles mondiaux, grâce à de fortes ventes intérieures en Chine. Plus des trois quarts des 3,1 millions de véhicules BYD ont été vendus en Chine, consolidant ainsi sa position de premier constructeur automobile du pays, dépassant Volkswagen. Les exportations vers l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie ont contribué à hauteur de 1,05 million de ventes supplémentaires, démontrant sa portée croissante.
Geely a connu une croissance encore plus spectaculaire, passant de la dixième à la huitième place avec une augmentation de 23,4 % de ses ventes, pour atteindre 4,116 millions d’unités. Les ventes de véhicules hybrides et électriques (VE) rechargeables ont bondi de 58 % à 2,293 millions, soulignant l’engagement du groupe en faveur de l’électrification. Les marques du groupe Geely, telles que Lynk & Co, Zeekr et Proton, ont également connu une augmentation notable de leurs ventes.
Les joueurs établis font face à des défis
Toyota reste leader mondial pour la sixième année consécutive, conservant son avance sur Volkswagen. Hyundai-Kia a connu une croissance modeste avec une augmentation de 0,1 % à 4,138 millions d’unités, tandis que les ventes de véhicules électrifiés ont augmenté de 27 % à 961 812 unités. Kia a également connu une croissance, avec des ventes totales en hausse de 1,5 % à 3,135 millions de véhicules et des ventes de véhicules électrifiés en hausse de 23,7 % à 454 000 hybrides et 238 000 véhicules électriques.
General Motors (GM) a regagné du terrain en Amérique du Nord, avec des ventes aux États-Unis en hausse de 5,5% à 2,853 millions d’unités, et a stoppé son déclin en Chine avec une hausse de 2,5% à 2,418 millions de véhicules. Cependant, l’entreprise a connu une baisse de 14,1 % en Amérique du Sud, avec des ventes chutant à 276 000 unités.
Stellantis a enregistré une baisse de 3,3 % de ses ventes en Europe, mais compensée par une croissance en Amérique du Nord (en hausse de 2,8 %), au Moyen-Orient et en Afrique (en hausse de 7,1 %) et en Amérique du Sud (en hausse de 9,6 %). Les ventes en Chine, en Inde et en Asie-Pacifique sont restées stagnantes, tandis que Maserati a subi une baisse de 31 %.
Les constructeurs automobiles occidentaux luttent
Les ventes de Ford ont diminué dans la plupart des divisions. La division Ford Blue, axée sur les moteurs à combustion et les hybrides, a connu une baisse de 4,7% à 2,728 millions d’unités. La division Ford Pro, spécialisée dans les fourgons et camions lourds, a également connu une baisse de 1% à 1,488 million d’unités. Malgré une augmentation de 69,5 % des ventes de véhicules électriques (178 000 unités), tirée en grande partie par les acheteurs européens, la performance globale de Ford est à la traîne par rapport à celle de ses concurrents chinois.
Volvo Cars a enregistré une baisse de 7 % de ses ventes, avec 710 042 voitures vendues en 2025. Les modèles électrifiés représentaient 46 % des ventes de Volvo, totalisant 323 294 unités. Honda a connu des baisses dans toutes les régions sauf une, avec des ventes en baisse au Japon, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nissan est confronté à des difficultés financières, avec des ventes en baisse dans toutes les régions sauf en Amérique du Nord.
Les implications plus larges
La domination croissante des constructeurs automobiles chinois remodèle l’industrie automobile mondiale. Cette tendance est motivée par une adoption agressive des véhicules électriques, des prix compétitifs et une forte demande intérieure en Chine. Alors que les constructeurs automobiles occidentaux peinent à s’adapter, la part de marché des marques chinoises est sur le point de poursuivre sa trajectoire ascendante. Le changement de classement pour 2025 souligne la nécessité pour les fabricants établis d’accélérer leurs stratégies d’électrification et de faire face à l’évolution du paysage concurrentiel.
